Naruto, zdánlivě obyčejný chlapec, který však disponuje několika výjimečnými a nezvyklými schopnostmi. Za prvé je neskutečně zbrklý a také mnohdy velice otravný, za druhé v sobě třímá moc devítiocasé lišky, která v době jeho zrození ohrožovala ...
Hanblivé dievča Haru zachráni mačacieho princa Luna, aby ho neprešlo auto. Za odmenu sa má stať jeho manželkou v mačacom kráľovstve, a sama sa tak zmeniť na mačku. Elegantný kocúr Barón a jeho pomocníci, tučný Muta a havran Toto, sa jej rozhodnú pomôcť ...
Chiyo Mihama začina strednú ako jedna z najčudnejších v triede. So záľubami ako plyšové hračky a varenie to má ťažké. Jej domáci učiteľ, Yukari Tanazaki, je milou osobou, ktorá by pre svojho študenta spravila všetko. Spolu s ostatnými dievčatami v triede prežíva Chiyo problémy ...
Katakura Kippei je v každom ohľade frajer miestnej strednej školy. Svoje dni trávi flirtovaním s akýmkoľvek dievčaťom, ktoré uvidí a zodpovednosť mu veľa nehovorí. Život sa mu úplne zmení, keď sa raz vráti domov a dozvie sa, že sa musí postarať ...
Gym v Olivine city je zatvorený a tak sa hrdinovia vyberajú vyskúšať pohár Whirl Cup.